Tenía propiedades, hijos y una preocupación muy concreta: “No quiero que el día de mañana ellos tengan que discutir por esto.”
No había una sucesión. No había un conflicto. No había ninguna urgencia. Justamente por eso era el mejor momento para conversar. Analizamos cómo estaba compuesto su patrimonio, qué quería proteger y qué decisiones podía tomar en vida.
La planificación patrimonial empieza antes de que exista un problema. Empieza cuando todavía podés decidir.
Cómo trabajo
- Diagnóstico completo. Relevamos inmuebles, cuentas e inversiones, empresa o sociedades, bienes en el exterior y régimen matrimonial.
- Objetivos. Qué querés proteger, a quién, y qué situaciones querés evitar.
- Estrategia. Te propongo las herramientas legales adecuadas, con sus costos y sus efectos, dentro de los límites que fija la ley.
- Implementación. Redacto los documentos y coordino con escribanía y contador.
- Revisión. El plan se actualiza cuando cambia tu patrimonio o tu familia.
Herramientas
- Testamento, para disponer de la porción que la ley permite y dejar instrucciones claras.
- Donaciones, con o sin reserva de usufructo.
- Fideicomiso, para administrar bienes con un fin determinado.
- Protección de la vivienda.
- Régimen patrimonial del matrimonio y convenciones.
- Continuidad de la empresa familiar y pactos entre socios.
- Directivas anticipadas y poderes, para que alguien de tu confianza pueda actuar si no podés hacerlo.
Para quién es
- Tenés inmuebles en más de una jurisdicción, por ejemplo en Bariloche y en Buenos Aires.
- Tenés hijos de distintas uniones o una familia ensamblada.
- Sos socio de una empresa familiar.
- Tenés bienes o hijos en el exterior.
- Viviste una sucesión difícil y no querés que tu familia pase por lo mismo.
Después de años tramitando sucesiones, sé dónde aparecen los problemas. La mayoría se podía prevenir con decisiones simples tomadas a tiempo.
¿Querés más detalle? Leé qué es la planificación patrimonial integral.
Lo que dicen mis clientes
Opiniones reales publicadas por clientes en Google. Cada caso es distinto.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre planificación patrimonial y planificación sucesoria?
La planificación sucesoria define cómo se transmiten los bienes. La planificación patrimonial integral es más amplia: organiza y protege todo tu patrimonio mientras lo administrás vos, e incluye la transmisión.
¿Puedo dejarle mis bienes a quien yo quiera?
Dentro de ciertos límites. La ley argentina reserva una porción de la herencia para los herederos forzosos, y el resto es de libre disposición. La planificación trabaja dentro de ese marco.
¿Hace falta tener un gran patrimonio?
No. Con una vivienda y una familia alcanza para que tenga sentido ordenar las cosas a tiempo.
¿Planificar evita la sucesión?
No siempre la evita, pero la simplifica, reduce costos y previene conflictos entre los herederos.
¿Se puede hacer a distancia?
Sí. El diagnóstico y la estrategia se trabajan por llamada; los documentos que requieren escribano se firman donde vivís.
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